Radnja se događa u Italiji, u selu Monte Atena, u 19. stoljeću. Dok se priprema raskošno vjenčanje vojvode Tezeja (D. Strathairn), mladu Hermiju (A. Friel) otac želi prisiliti da se uda za Demetrija (C. Bale). No ona voli Lisandra (D. West), a u Demetrija je zaljubljena njezina prijateljica Helena (C. Flockhart). Kad Hermija i Lisandar noću zajedno pobjegnu, Helena nagovori Demetrija da krenu za njima, nadajući se da će se Demetrije ipak odlučiti za nju. U šumi ih promatra vilinski kralj Oberon (R. Everett) i odluči pomoći Heleni, no njegov sluga Puck (S. Tucci) izazvat će pravu zbrku kad ljubavnu čaroliju primijeni na krivoj osobi... Zabavna priča s mnogim obratima, raskošna scenografija obogaćena efektima "čarolija", uz glazbu iz talijanskih opera i mnogo poznatih glumaca, filmu su osigurali naklonost publike svih generacija. U glumačkoj ekipi posebno se ističu Michelle Pfeiffer kao vilinska kraljica i Kevin Kline kao amaterski glumac kojemu je privremeno dodijeljena magareća glava, ali i naklonost kraljice.