Anđeo Petronel i dalje radi na Rajskim vratima, ali misli da zaslužuje bolji posao. Vrag Uriáš počinje ga nagovarati da otrgne jabuku sa Stabla spoznaje, tako će znati sve ono što zna i Bog i dobiti priznanje koje zaslužuje. Njihova svađa oko jabuke završi neslavno i ona padne na Zemlju. Nespretni anđeo i njegov prijatelj vrag moraju istog trena za njom kako bi je vratili tamo gdje pripada. No prije no što im to uspije, proći će kroz mnogobrojne pustolovine i poneku opasnu situaciju. Nakon niza ljudskih i nebeskih ispita, naši junaci otkrivaju da put do spoznaje vodi prije svega kroz samootkrivenje, snagu prijateljstva i ljubavi te sposobnost opraštanja.