Pod pritiskom završavanja svog diplomskog rada i dobivanja radnog mjesta u vodećoj firmi, Katie Burke (Katie Holmes) vidi ono neviđeno. Još nije uspjela preboljeti svoju vezu s Embryem (Charlie Hunnam) te ju njegov misteriozni nestanak još uvijek progoni. Trag je hladan, ali detektiv Wade Handler (Benjamin Bratt), liječeni alkoholičar, ulazi u kaotični studentski život Katie Burke, pokušavajući odgonetnuti Embryev nestanak, ali i vratiti svoj život na pravi put. U trenutku kad se otkriju važni dokazi, Embry se misteriozno pojavljuje samo da bi se osvetio i uništio osjećaje koje Katie počinje gajiti prema Wadeu.