Clay Beresford (Hayden Christensen) financijski je 22-godišnji genijalac, potajno zaljubljen u tajnicu svoje majke, Sam Lockwood (Jessica Alba). Clay ima komplekse i stalno očekuje priznanje od svoje majke, Lilith Beresford (Lena Olin), da je dobar kao što je bio i njegov otac. No život bogataša, u trenu se sruši kada Clay zatreba transplantaciju srca. Nakon što pronađe donatora, čija je krvna grupa, iako rijetka, kompatibilna s njegovom, zamoli svojeg prijatelja dr. Jonathana Harpera (Arliss Howard) da ga operira, unatoč protivljenju majke, koja želi da zahvat izvede jedan drugi slavni doktor. Večer prije operacije Clay i Sam se vjenčaju, a on se tijekom operacije probudi, što znači da je svjestan svega, no zbog anestezije je paraliziran. Clay čuje razgovor u sobi i dozna mračnu tajnu, koja je u pozadini njegove operacije. Iako mu se život činilo savršenim, Clay otkriva mračnu tajnu, koja ima utjecaja na njegov život.