Kristie Peterson (L. Harris) napušta SAD kako bi se vjenčala s Marcom St. Clairom (R. Lintern), uspješnim britanskim TV novinarom i voditeljem popularnih informativnih emisija. Zatrudni, a na dan rođenja njihova sina Dylana njihovi dobri prijatelji Plummerovi - Elizabeth (A. Krige) i Jack (J. Standing) - izgube svog sina kojeg je, prema policijskim izvještajima, zadavio manijak na obali. Dylan (A. Roe Brown) raste i postaje neobično, okrutno dijete. Kristie primjećuje da se on i muž sve više udaljuju od nje. Iznenada, ubijena je i njezina najbolja prijateljica. Carmac (F. Magee), nepoznati vozač taksija, uvjerava je da je njezin sin sam Sotona i nagovara je da ga utopi u moru...