Nakon smrti njihovih roditelja Ellie nije imala izbora nego preuzeti brigu nad svojim mlađim bratom Jimmyem. Jedne večeri, nakon što je on zamoli za prijevoz, njih dvoje dožive nesreću. Iako su prošli neozlijeđeno to nije i slučaj za vozačicu drugog automobila. Kada joj pokušaju pomoći napadne je i ubije čudno biće. Ellie i Jimmy ga pokušaju zaustaviti ali stvorenje ih ozlijedi i pobjegne. Jimmy počne primjećivati da se nešto čudno dešava sa njim i Ellie, postali su snažniji i brži. Daljnim istraživanjem dolazi do šokantnog otkrića, nepoznato biće je vukodlak.