Film prati emotivni i seksualni život dvojice prijatelja od studentskih dana pedesetih godina, preko Kennedyjevih šezdesetih, do Vijetnamskih sedamdesetih godina. Osjećajni Sandy se ženi za Susan, svojom prvom ljubavi iz školskih dana da bi se godinama kasnije preispitivao da li je pogriješio u izboru svoje životne suputnice. Jonathan za vrijeme studija ima agresivnu seksualnu partnericu Bobby. Ovu dominantnu ženu će kasnije i oženiti, poslije čega će ona pokušati počiniti samoubojstvo. Do kasnih šezdesetih Sandy će se preseliti u hipi komunu kod svoje nove djevojke koja ga educira po pitanju seksualne revolucije. Jonathan je ponovo sam i suočava se sa svojom impotencijom, a i Sandy je prestar za djecu cvijeća.