Yuri Orlov (Nicolas Cage) rođen je u Ukrajini prije raspada Sovjetskog Saveza. Njegova je obitelj emigrirala u Ameriku, lažno navodeći da su židovskog podrijetla. Razočaran svojim životom i radom u obiteljskom restoranu, Yuri bude svjedokom pucnjave između suparničkih ruskih mafijaša. Sretan što je izvukao živu glavu, on shvati da njegova sudbina leži u ispunjavanju jedne druge osnovne ljudske potrebe - one za oružjem. Yuri uvjeri svojega mlađeg brata Vitalya (Jared Leto) da mu se pridruži u preprodaji oružja. Svoju nišu u ilegalnom trgovanju oružjem nađu u trgovanju s državama čiji su režimi pod sankcijama, a klijenti su im sve vojske, osim Vojske spasa. Jedina stvar koja se može mjeriti s Yurievim apetitom za oružjem jest njegov apetit za seksom. No, Yuri uvijek mora biti korak ispred stalne prijetnje koja se nad njim nadvija u obliku suparničkog trgovca oružjem i odlučnog Interpolovog agenta Jacka Valentinea (Ethan Hawke).