Sudan krajem 19. stoljeća. Zemlja je pod nesigurnom vlašću Engleza. Nakon što engleski vojnici uhite suprugu velikog arapskog vođe Mahdija, njegovi ljudi za kaznu odluče oteti djecu dvojice inženjera koji rade na izgradnji Sueskog kanala. Četrnaestogodišnji dječak Stas (A. Fidusiewicz) sin je poljskog inženjera Wladyslawa Tarkowskog (A. Zmijewski), odani prijatelj i zaštitnik osmogodišnje Nel (K. Sawka), kćeri engleskog konstruktora Georga Rawlisona (A. Strzelecki). Zahvaljujući izdaji sluge Chamisa (K. Imiela), Mahdijevi ljudi uspijevaju oteti Stasa i Nel, te ih odluče odvesti velikom muslimanskom proroku na gornjem toku rijeke Nil. Hrabra i dosjetljiva djeca ipak pronalaze način za bijeg, a na putu kući ispriječit će im se teško prohodna pustinja i prašuma puna zamki. Usput će upoznati dobrodušnog Grka Kaliopolija (K. Kowalewski), iz zatočeništva osloboditi dvoje maloljetnih afričkih robova, dječaka Mea (L. Shongwe) i djevojčicu Kali (M. Ngubeni) i spasiti ranjenog slona kojem će nadjenuti ime Kralj. Dok zabrinuti očevi kreću u potjeru za djecom, malarija i visoka temperatura Nel dovode u životnu opasnost... Djelo snimano na slikovitim afričkim lokacijama tematski i minimalnim sadržajem nasilja u potpunosti je prilagođeno dječjoj publici, a na međunarodnom Dječjem filmskom festivalu u Chicagu 2002. godine osvojilo je nagradu za najbolji film. Mlada Karolina Sawka za ulogu Nel na talijanskom Giffoni Film Festivalu 2001. osvojila je treće mjesto u kategoriji najbolje glumice, a Gavinu Hoodu je za režiju filma dodijeljena nagrada talijanskog nacionalnog parka Cilento.