Na udaljenom pustinjskom autoputu improviziranu granični kontrolnu točku čuvaju tri agenta: Flores, koji posjeduje nevjerojatnu sposobnost praćenja tragova, Davis, koji se pridružio graničnoj policiji sa snovima o zavođenju señorita jahanjem na konju, Hobbs, jedan od stare garde koji smatra da fakultetska diploma ne može zaustaviti metak. Dan počinje dosadno kao i uvijek, ali sadržaj jednog automobila ubrzo će sve promijeniti. Ono što slijedi putovanje je prema otkriću nadrealne, zastrašujuće tajne skrivene iza fasade ove usamljene postaje. Kraj puta može ih stajati života na granici gdje je linija između dobra i zla nestalna poput same pustinje.