Aloys Adorn sredovječni je privatni detektiv koji živi i radi sa svojim ocem. On doživljava život sa sigurne udaljenosti, preko videokamere koja snima 24 sata na dan i goleme zbirke nadzornih vrpca koje organizira i opsesivno gleda kod kuće. No kada njegov otac umre, Aloys ostaje sam, a njegova se zaštićena egzistencija počinje raspadati. Nakon noći teškog opijanja Aloys se probudi u gradskom autobusu i otkriva da su njegova kamera i dragocjene vrpce ukradene. Ubrzo nakon toga tajanstvena žena nazove ga kako bi ga ucijenila. Ona mu ponudi vratiti vrpce ako se Aloys s njom okuša u opskurnom japanskom izumu koji se zove "telefonsko hodanje", prilikom čega se mora koristiti svojom maštom kao njihovom jedinom poveznicom. Dok biva uvučen sve dublje i dublje i zaljubljuje se u glas na drugom kraju telefona, žena otvara novi svijet koji bi Aloysu mogao omogućiti da pobjegne iz svoje izolacije u stvarnost.