Mladić Endel Nelis stigne u Haapsalu u Estoniji ranih 1950-ih. Napustivši Lenjingrad kako bi pobjegao od tajne policije, nađe posao kao učitelj te osnuje sportski klub za svoje učenike. Endel postaje očinska figura svojim učenicima te ih počinje podučavati svojom velikom strašću - mačevanjem, što uzrokuje sukob s ravnateljem škole. Zavidan, ravnatelj započne istraživati Endelovo podrijetlo… Endel nauči voljeti djecu i brinuti se za njih, većina je ostala bez roditelja nakon ruske okupacije. Mačevanje postane način samoizražavanja za djecu, a Endel postaje njihov uzor. Djeca žele sudjelovati na državnom prvenstvu u mačevanju u Lenjingradu, a Endel mora donijeti odluku: staviti sve na kocku kako bi odveo djecu u Lenjingrad ili staviti svoju sigurnost na prvo mjesto i razočarati ih.