Film se odvija 2095. g. zbog čega se u njemu pojavljuju ljudi mutanti i izvanzemaljci. Glavni lik je Jill i ona nije čovjek. Kada je dr. Elma Turner otkrije, dijagnosticiraju je kao najinteligentnijeg ispitanika kojega je dr. Turner ikada srela. Njezini organi nisu tamo gdje bi trebali biti, nema pamćenje, a biološki sat pokazuje da je stara tri mjeseca. Turner joj daje priliku, osobnu iskaznicu i mjesto za život, u zamjenu da Jill i dalje sudjeluje u njezinim pokusima, kako bi mogla više otkriti o njoj. Nicopol je zamrznuti zatvorenik koji bi trebao biti pušten za godinu dana. U odjelu zamrznutih zatvorenika dolazi do problema i njih nekoliko je bačeno na zemlju pri čemu umiru. Nicopol uspije preživjeti i samo izgubi nogu...