Mladi Buster McHenry (K. Sutherland) odlučan je i grub filadelfijski policajac vješt u tajnim operacijama i sklon nekonvencionalnim metodama rada. Unatoč mladićevoj svojeglavosti, njegov šef Mike Finch (B. Smitrovich) cijeni i štiti Bustera, sina svog nekadašnjeg kolege i prijatelja navodno poginulog na dužnosti, kojem je karijeru upropastila optužba za korumpiranost. Progonjen očevom prošlošću, Buster je svakodnevno potpuno posvećen poslu te privatnog života gotovo i nema. Nedavno se tajno ubacio u gangstersku organizaciju nemilosrdnog Marinoa (R. Knepper), jednog od kriminalaca koji vladaju gradskim podzemljem, i koji na svom platnom popisu navodno ima nekoliko policajaca. Jednog dana u Philadelphiju stignu mladi Lakota Indijanac Hank Storm (L. Diamond Phillips), njegov otac Red Crow (F. "Red Crow" Westerman) i rođak, koji sudjeluju u otvaranju izložbe posvećene svom plemenu. Istodobno, Marino i njegovi ljudi, među kojima je i Buster, opljačkuju banku u blizini. Bježeći pred policijom, upadnu u galeriju, a Marino ustrijeli Hankova rođaka i uzme najvredniji izložak.