Agi je usamljeni devetogodišnjak (Stefan Lazarević), koji živi u modernoj obitelji okupiranoj poslom. Obitelj se često seli tako da Agi ne uspjeva steći prijatelje i naučiti kako se ophoditi prema ljudima. Njegov život se mijenja kada upozna Emu (Milena Dravić), živahnu i neobičnu stariju gospođu. Ema je vedra i radoznala starica koja Agiju prilazi otvorenog srca i daje mu ono što mu je u tom trenutku najpotrebnije - potpuno prijateljstvo. Na kreativan i suptilan način, ona izvlači Agija iz svijeta samoće u koji je on gotovo nasilno gurnut. Odrasli ih ne primjećuju, grde ih ili im se smiju, ali njih dvoje strpljivo i razigrano žive onaj život u kome je čovjek važniji od pravila i sistema, i ljubav važnija od beskrajnog posla ili novog automobila.