Varnu od Gedreninih vojnika spašava ratnik Kalidor, i Varna od njega zatraži da potraži njenu sestru Sonju. Kalidor pronađe Sonju i odvede je sestri, koja od nje na samrti zatraži da uništi Talisman i spriječi Gedren u svojim planovima. Sonja obeća i kreće u osvetnički pohod, jer i sama ima osobnih razloga za obračun s Gedren. Kalidor se pridružuje Sonji u pohodu, a putem im se priključuju i mladi princ Tarn, i njegov čuvar Falkon.