U doba srednjega vijeka živi Geoffrey (C. Masterson), mladi konjušar koji radi za samostan i najveći mu je životni san da postane vitez. Ne sluti da će dobro čuvana tajna koju će jednoga dana slučajno otkriti u podzemnim odajama samostana zauvijek promijeniti njegov život. Naime, jedan od samostanske braće, Peter, tu hrani i čuva mladoga zmaja, možda i posljednjega na svijetu. Zmaj se zove Drake (glas Robbyja Bensona). Nakon smrti brata Petra Geoffrey odluči Drakea izvesti na danje svjetlo i omogućiti mu normalniji i prirodniji život. No ono što Geoffrey ne zna jest opasnost koju takav pothvat sa sobom nosi. Naime, drevno proročanstvo propisalo je da zmajevo srce može postati zlo u noći kometa, koja je za četiri dana. Stoga iz Kine doputuju lutajući mudrac Kwan (Henry O) i djevojka preobučena u mladića Lian (R. Figueroa) koji pokušavaju spriječiti takvo proročanstvo i ubiti zmaja. U međuvremenu, kraljev savjetnik lord Osric od Crossleya (H. Van Gorkum) ima vlastite planove... Redatelj Doug Lefler, poznat kao proteže Sama Raimija, radio je na TV naslovima kao što su Hercules i Xena: princeza ratnica, pa se i u ovom filmu vrlo jasno osjeća taj utjecaj. Film je bio nominiran za WGA Award (Writers Guild of America) za najbolji scenarij za djecu te za DVD Exclusive Awards u kategorijama umjetničkog vodstva (Bruno Vilela), glazbe (Mark McKenzie), zvuka (Stefan Henrix), sporednoga glumca (Harry Van Gorkum) te vizualnih efekata.