Mačeovac Lagardère (Daniel Auteuil) izaziva vojvodu Philippea de Neversa (Vincent Pérez) na prijateljski dvoboj kako bi otkrio njegovu posebnu vještinu mačevanja kojom se koristi. Dvojac se sprijatelji, a Lagardère sazna da vojvoda ima sina kojeg čuva u tajnosti i namjera mu se što prije oženiti kako bi ga ozakonio i osigurao nasljednika. Istu večer vojvoda upadne u zasjedu koju mu je postavio zločesti bratić Comte de Gonzague (Fabrice Luchini) koji se želi dočepati njegove titule i koji zna da ima sina...