Četvorica bliskih prijatelja, Lovro (21), Nenad (20), Stevan (22) i Ivan (20), tijekom Drugog svjetskog rata odlaze u partizane i bore se protiv ustaša i nacista. Šesnaest godina kasnije postaju priznati filmski autori. Godine 1957., u komunističkoj Jugoslaviji, njihova seksualna orijentacija budi sumnju, a partijski lojalist Emir (52) dobiva zadatak sabotirati njihove karijere i živote. Potraga za slobodom za ove umjetnike pretvara se u borbu za opstanak, dok se Emir suočava s vlastitim uvjerenjima.