U rimskom centru Don Guanella, kamo je poslan na rad, Felice se susreće sa posve drukčijom stvarnošću od one koju je očekivao i one koju je dotad poznavao. Kao površan čovjek naučen na luksuz nađe se u posve drukčijem okruženju, punom ljudi s ozbiljnim tjelesnim i mentalnim oštećenjima. Tu su stalne krize, treba mijenjati pelene, teško je komunicirati sa štićenicima i sve to postaje uobičajena praksa njegovih dana. Malo pomalo, zahvaljujući i ljubavi prema mladoj psihologinji Juliji, Felice se prvi put u životu počinje osjećati članom nove velike obitelji i postaje ono što nikad nije bio: čovjek. I baš dok se sve naizgled kreće u savršenom smjeru, Felice se odjednom susretne sa svojom prošlošću i naplatom starih dugova. Morat će se suočiti s prijetnjama gangstera koji ga nikad nije prestao tražiti, a sad ga je napokon našao.