Stanton Carlisle (Bradley Cooper) položi nečije tijelo ispod poda oronule kuće, koju potom zapali. Iste večeri pridruži se putujućem karnevalu i dobije posao koji je trebao biti privremen. No vlasnik karnevala Clem (Willem Dafoe) želi da Stan ostane te počinje raditi s vidovnjakinjom Madame Zeenom (Toni Collette) i njezinim suprugom alkoholičarom Peteom (David Strathairn). Stan se udvara kolegici Molly (Rooney) i nagovara je da s njim napusti karneval. U međuvremenu, Madame Zeena i Pete uče Stana trikove zanata, a on dozna da Clem unajmljuje alkoholičare za predstavu da bi im u piće stavio opijum. Jedne noći Pete traži od Stana da nešto popije, a sljedeće jutro pronađu ga mrtvog. Dvije godine kasnije Stan vodi uspješnu vidovnjačku predstavu za bogatu elitu, a Molly nastupa kao njegova asistentica.