Max (O. Copp) je desetogodišnji dječak na praznicima kod svoje bake u Francuskoj. Otkrije da u susjedstvu žive Romi te se sprijatelji s djevojčicom Swing (L. Rech), misleći u početku da je riječ o dječaku. Također mu se silno svidi glazba koju svira virtuoz na gitari Miraldo (T. Schmitt) te poželi i sam naučiti svirati taj instrument. Kupi rabljenu gitaru kod Swingina oca Mandina (M. Reinhardt) te odlazi k Miraldu moleći ga da ga podučava. Miraldo pristaje, pod uvjetom da mu Max sroči pismo za tvrtku koja mu duguje novac, jer je on nepismen. Maxovi dani postaju prekrasni - prolaze u druženju sa Swing, koja je divlja i neobuzdana no ipak ljupka i krhka djevojčica, te u učenju gitare kod Miralda, odnosno druženju s Romima čiji dani prolaze u pjesmi, plesu i svirci, karizmatičnoj slobodi koja ga fascinira. Dječak ne može ni zamisliti neki drugačiji život, iako zna da se uskoro bliži kraj njegovim školskim praznicima i da će po njega doći majka koja putuje po Europi...