Priča o odrastanju, prvim lekcijama dobrote i okrutnosti, tinejdžerskoj ljubavi, potrazi za prijateljem i mentorom, a nadasve teškim odnosima između djece i odraslih u klimavoj postsovjetskoj Ukrajini. Dječak Timofij živi u provincijskom gradu sa svojom obitelji, ali jednog dana u njegovu životu pojavljuje se poseban prijatelj. Feliks je veteran rata u Afganistanu, bivši kontraobavještajac, alkoholičar slomljen iskušenjima, ali istodobno vrlo karizmatična osoba. Prijateljstvo s takvim ljudima jest opasno i zabavno. Kao općenito odrastanje u devedesetima.