Film prati Hilary (Olivia Colman), upraviteljicu kina koja se bori sa svojim mentalnim zdravljem, i Stephena (Micheal Ward), novog zaposlenika koji čezne za bijegom iz ovoga provincijskoga gradića u kojem se svakodnevno suočava s nedaćama. I Hilary i Stephen pronalaze osjećaj pripadnosti kroz svoj neobični i nježni odnos te iskuse iscjeljujuću moć glazbe, kina i zajednice.