Godina je 1856. Nawab Wajid Ali Shah kralj je Awadha, jednog od posljednjih nezavisnih kraljevstva Indije. Britanski kolonijalisti, koji žele kontrolirati bogatu zemlju, poslali su generala Outrama na tajnu misiju, da ukloni sve zapreke za pripojenje. Usred velikog pritiska sve više jačaju intrige i politički manevri, no Nawab vrijeme provodi u potrazi za zadovoljstvom i vjerom. Ni dvor nije od pomoći. Plemići Mir i Mirza ignoriraju situaciju u svojoj zemlji i sve svoje dužnosti prema obitelji te dane provode u beskonačnim partijama šaha.