Nakon što su Daniel (Ralph Macchio) i Miyagi (Pat Morita) porazili karataše i osramotili njihova učitelja Kreesea, svi su ga učenici napustili. Kreese (Martin Kove) odluči otići prijatelju Terryju (Thomas Ian Griffith) kako bi mu vratio ključeve, te mu reći da napušta grad. Terry ga odluči poslati na odmor i prije odlaska obeća da će srediti Daniela i Miyagija. Terry namjerava dovesti Mikea Barnesa (Sean Kanan) da se bori s Danielom na natjecanju. Zatim odlazi k Danielu i Miyagi, te se predstavi kao Kreeseov prijatelj koji se želi ispričati zbog Kreeseova sramotna ponašanja. Potom pozove Daniela na natjecanje na kojem je pobijedio prošle godine. Miyagi smatra da mu to sada ne treba biti prioritet. Terry se ponudi da će trenirati Daniela, ali zapravo za njega osmisli naporan režim, te ga uspije posvađati s Miyagijem.