U New Jerseyju, 1978.-79., obitelj Nearing izgubila je Rose Nearing, koja je iza sebe ostavila supruga i dva sina da se nose s gubitkom. Dok se otac sve više okreće piću, a stariji brat student upotrebi droga i karijeri krijumčarenja, najmlađi sin Henry zagledao se u Grace, ljepoticu i maturanticu iz svoje srednje škole. Ona uzvrati osjećaje Henryju iako ima stalnog dečka. Međutim ono što Henry uzima zdravo za gotovo je prijateljstvo s najboljom prijateljicom Mernom, djevojkom koja je uz njega još od djetinjstva.