Postoji kraljevstvo u kojem živi čarobnjak Grin, koji je na stanovnike bacio čaroliju od koje su svi postali sretni. No kada si stalno sretan više ne znaš razlikovati dobro od lošeg pa se kraljevstvo pretvara u pandemonij. Ljutiti kralj naređuje da se Grin uhiti, no on sa svojom zaručnicom Mary uspije pobjeći. Ipak, vlasti zarobe Mary te je kralj protjera na Zemlju. Ne znajući da je Mary prognana, Grin postaje ogorčen i postane Grump. Na Zemlji je Mary vlasnica zabavnog parka koji podsjeća na bivše kraljevstvo i ima unuka Terryja Dextera, kojem je čitala priču o Grumpu i događajima prije nego što je bila protjerana iz kraljevstva.