Kad jedna od akcija 1919. pođe po zlu, policija pobije gotovo cijelo pleme Yolngua, Aboridžina koji žive u Arnhemovoj zemlji. Nakon što njegovi nadređeni zataškaju cijeli događaj, ogorčeni Travis odlazi iz policije. Vraća se dvanaest godina poslije kako bi pomogao uhvatiti Baywaru, aboridžinskog ratnika čiji napadi siju strah i paniku među doseljenicima. Travis angažira mladog Aboridžina Gutjuka, odgojenog u misiji i jedinog preživjelog iz masakra, kao tragača. Kad na vidjelo izađe istina o Travisovoj prošlosti, on se iz lovca pretvara u lovinu.