Cuoyehein vjerski identitet uvelike otežava Skalbeov pokušaj da dobije rastavu. U međuvremenu, Lhamo se udaljava. Prisiljena da za kinesku Novu godinu vježba tibetansku operu pod nazivom „Ep o kralju Gesaru“, Lhamo igra glavnu ulogu Ngade Namo, „grešne“ žene koja je pala u pakao. Kako Lhamoina antipatija prema liku raste, njezin strah od braka također počinje izlaziti na površinu iz tajne zakopane duboko u njezinu srcu.