Film se fokusira na živote dvoje djece u suvremenom New Bedfordu u Massachusettsu, posebno jedno ljeto bogato događajima provedeno u kući na plaži s majkom i njezinim dečkom. Priča je intenzivan, ali na kraju oplemenjujuć, poetičan prikaz djetinjstva koji obuhvaća bit tog životnog doba kada dan može trajati vječno. Središnji lik, Billie, 15-godišnja je djevojka koja zamišlja Billie Holiday kao neku vrstu vilinske kume. Billie se mora snalaziti u izazovima svog života dok glumi majku svom 11-godišnjem bratu Nicu. Susreću se s drugim adolescentom, bježe od kuće i zajedno lutaju područjem slobodnim od budnog oka roditelja. Otkrivaju slobodu i čaroliju među čamcima i željezničkim prugama New Bedforda.