Na setu horor-filma s umjetničkim pretenzijama, lijepa holivudska glumica Mabel priznaje da se našla izvan svoje zone ugode. Igra ulogu slijepe žene u filmu koji se eksplicitno bavi deformitetom. Produkcija je čak dovela nekoliko glumaca s invaliditetom, uključujući Rosenthala, nervoznog komičara s velikom deformacijom lica. Mabel se ne uspijeva poistovjetiti s njim, ali kako se njihovi likovi povezuju pred kamerom, glumci rade isto iza nje. I dok filmska ekipa hoda po jajima političke korektnosti, a čudne glasine počinju kružiti o napuštenoj bolnici gdje se film snima, granice između stvarnosti i fikcije postaju iznimno porozne...