Fred je avangardni jazz saksofonist koji živi u raskošnoj, ali i pomodno sterilnoj kući sa svojom suprugom Renee. Fred sumnja da ga Renee vara, no uskoro shvati da ima važnijih problema kada počne nalaziti videokasete na svom kućnom pragu koje otkrivaju da netko promatra njegov dom izvana i iznutra. Kada se otkrije da je Renee ubijena, Fred se nađe iza rešetaka, no jednog jutra Fred više nije u zatvoru. Čini se da se preobrazio u Petea Draytona, mladog automehaničara koji se zbog vlastite gluposti našao u vezi sa ženom gangstera Dicka Laurenta, bujnom plavušom Alice koja izgleda baš kao Renee...