Kad svjetski poznati dirigent Eduard Sporck prihvati posao stvaranja izraelsko-palestinskog orkestra za mlade, brzo biva uvučen u buru nerješivih problema. Odrastajući u ratnom stanju, ugnjetavanju ili stalnom riziku od terorističkih napada, mladi glazbenici s obje strane daleko su od toga da formiraju tim. Postrojeni iza dvoje najboljih violinista – emancipirane Palestinke Layle i zgodnog Izraelca Rona – oni čine dvije stranke koje duboko ne vjeruju jedna drugoj, na pozornici i izvan nje. Hoće li Sporck uspjeti natjerati mlade ljude da zaborave svoju mržnju, barem na tri tjedna do koncerta? Međutim, s prvim tračkom nade, politički protivnici orkestra pokazuju im koliko su jaki...