Prateći godišnja doba, film počinje snažnim atlantskim zimskim olujama i u zimskoj tami prvi put vidimo mladu obitelj vidra. Kako dani postaju duži, tisuće bluna skupljaju se na strmim liticama kako bi se parile, a zatim s velikih visina poniru u Atlantski ocean u sveopćoj jurnjavi za hranom. Najmanje morske ptice na svijetu, sićušne burnice, vraćaju se kako bi se gnijezdile u 2000 godina staroj ruševini iz Željeznoga doba, a šareni tupici gužvaju se na travnatim vrhovima. Dok na poljima cvate ljetno cvijeće, ptići čigre brzo rastu zahvaljujući morskim plodovima, a mladunci tuljana sunčaju se na srebrno-bijelim plažama. No čim se tuljani okote, pojavljuju se orke. Kitovi ubojice, najstrašniji oceanski grabežljivci, kliničkom preciznošću obrađuju priobalno područje, izdvajajući tuljane kojima će nahraniti svoje blisko povezane obitelji.