Njujorški džez pijanist Willie Conway (Timothy Hutton) vraća se u svoj rodni grad u Massachusettsu na okupljanje povodom godišnjice mature. Neke od prijatelja Willie nije vidio od posljednjeg dana škole, a boravak u malom gradu, mogao bi pomoći jer se nalazi na prekretnici osobnog i profesionalnog života. Jedina strast u životu mladog Williea je klavir, po cijeli dan je spreman svirati i da ne razmišlja o drugim, egzistencijalnim pitanjima, pritom, još uvijek ne može prelomiti u sebi da li želi oženiti dugogodišnju djevojku Tracy (Annabeth Gish). Dolaskom u Massachusettsu sreće stare prijatelje i zajedno se prisećaju kako su najbolje dane života proveli upravo u srednjoj školi. Niko od njih nije izgubio timski duh i postaje sasvim neizvjesno tko će osvojiti "trofej" djevojku nakon mnogo godina...