Suzy (J. Harper) je mlada Amerikanka upravo zrakoplovom pristigla u Njemačku, kako bi se upisala u poznatu baletnu školu u Freiburgu. Došavši pred školu, unatoč zvonjavi i neobičnoj ženi koju uoči, Suzy nitko ne otvara vrata. Sutradan izgleda da ima više sreće: vrata joj otvori gospođica Tanner (A. Valli), šefica škole koja, iako ljubazna, djeluje hladno i rezervirano, kao i većina osoblja, dok studenti i studentice, iako mladi i vidno zainteresirani za ples, djeluju kao da slute da se u školi nešto čudno zbiva. Malo po malo, Suzy nasluti da se u školi zaista odvijaju neke neobjašnjive pojave - kao da netko noću hoda po hodnicima, odjednom svi zidovi osvanu prepuni crva, a uskoro i studenti počnu nestajati... Odlično postignutom ugođaju straha i tjeskobe, a na rubu nadrealnoga, pridonose i izvrsne glumačke izvedbe J. Harper, A. Valli, U. Kiera i ostalih glumaca te sugestivno ispričana priča iz perspektive djevojke koja nije ni slutila da će se naći u vještičjem okruženju.