Nekoliko naraštaja Katherininih (K. Alley) muških predaka, pa i njezin otac koji je umro dok je bila dijete, bili su zubari. Katharine je obožavala ići zubaru, a kad je odrasla i ona je izabrala isto zvanje. Najbolja prijateljica Mindy (M. Mayron) prigovarala joj je da je previše posvećena poslu i da zanemaruje ljude oko sebe. Jednog dana prelazila je ulicu, Mindy ju je s druge strane pozvala, i na nju je naletio automobil. Katherine je ostala na mjestu mrtva. "Probudila" se učistilištu iz kojeg putovi vode ili u Raj ili u Pakao. Za nju je "zadužena" žena po imenu Rogers (L. Redgrave) koja u svom katalogu nađe što će Katherine raditi dok je u čistilištu. Sad će imati priliku biti korisna ljudskoj zajednici, a kako je stomatolog bit će vila koja obilazi djecu i pomaže im da lakše izvade svoje mliječne zube. Ako bude dobro radila, otići će u Raj. Kako mnogo prigovara, Rogers je uvjerena da će Katherine ipak završiti u Paklu. Instruktor letenja u čistilištu, brbljavi Raul (D. Mitchell), nauči je kako vile lete, a daruje joj i čarobni štapić. Kad Katherine posjeti dječaka Bobbyja (R. Malinger), koji živi sam s ocem radoholičarom Thomasom (D. Midkiff), Katherine shvati da je djeca vide i mogu s njom normalno komunicirati. Samo je odrasli ne vide. Katherine želi pomoći Bobbyju i drugoj djeci da riješe svoje probleme, no tada će početi njezini problemi s odraslima...