Đorđe Popović, mladi doktor iz Beograda, dobiva anonimni poziv da upozna oca. U tom trenutku Đorđe vjeruje da mu je otac mrtav, ali se ipak odluči upustiti u potragu za vlastitim identitetom. Odlazi u Crnu Goru i usput upoznaje Lolu, mladu surfericu i kći policijskog inspektora, koja putuje na Adu Bojanu. Nikola Popović nakon višegodišnje robije izlazi iz zatvora u Trstu i odlazi na kratko u Crnu Goru, po sakrivene dijamante, davno opljačkane u europskim draguljarnicama. Nikolu očekuje "vruć" doček policije i bivših partnera zainteresiranih za dijamante. Spreman je na sve, ali ne i na susret sa sinom nakon 25 godina. S druge strane, Đorđe, koji očekuje susret s ocem, ne očekuje da će mu se na ovom putovanju dogoditi ljubav. Nikola se ne snalazi u ulozi oca i želi se što prije vratiti u Trst, starom načinu života.