Rodrigo Borgia (Lluis Homar) lukavi je spletkar koji živi u Italiji u 15. stoljeću. Trideset godina borio se za svoj položaj u Rimokatoličkoj crkvi i sad je izabran za papu. Borgia nema nikakvih religijskih motiva, nego ga jedino zanima moć. S početkom njegova pontifikata počinje vladavina terora kojom eliminira svoje protivnike. On vjeruje da započinje novo doba za obitelj Borgia, a njegovo četvero djece najvažniji su pijuni. Njegova predivna kći Lucrezia (Maria Valverde) i sin vjenčali su se s članovima suparničke obitelji kako bi učvrstili veze s njima. Rodrigov sin prvorođenac Cesare postaje kardinal što Rodrigu nije po volji. Borgio postaje sve nezadovoljniji svojim položajem i potomstvom.