Howie Sheffield ne voli teretanu. Kosa mu je neposlušna, ruka mu je u gipsu i sigurno neće biti izabran za kralja maturalnog plesa. Tipičan je nespretni adolescent i nizašto ga nije briga. Jedino do čega mu je stalo jest Odessa. Najljepša žena koju je ikada vidio. Odessa – uvijek na istom sjedalu u autobusu. Odessa – jedina razbibriga od stalnih svađa njegovih roditelja. Očaran ljepoticom iz autobusa, Howie ne primjećuje da se slatka djevojka s astmom iz knjižnice zaljubila u njega ni da se brak njegovih roditelja raspada. Međutim, u svojoj potrazi za ostvarivanjem poetične ljubavi, Howie shvaća da je na oštrom jesenskom svjetlu sunca savršenstvo tek mutna mrlja između mašte i stvarnosti.