Jovan (Mihajlo Milavić) je usamljeni dječak kojeg često gnjave njegovi školski kolege. No život mu se mijenja dolaskom nove učenice Milice (Silma Mahmuti) uz čiju će pomoć iskusiti sve što se dotada činilo potpuno nemogućim. Malo po malo, hrabra i odlučna Milica probija zid koji je Jovan izgradio oko sebe i zove ga da joj se pridruži u pravoj pustolovini. Dvoje djece zajedno će osloboditi njezina oca od njegove nove supruge – Miličine maćehe – koja je vještica! Između Jovana i Milice razvija se snažno prijateljstvo koje mijenja njih i sve oko njih, a Jovan shvaća da bi postao pravi heroj prvo mora naučiti prihvatiti samog sebe.