Sposobni Kevin Lomax (K. Reeves) ambiciozni je mladi odvjetnik iz malog grada na Floridi, probitačan i pomalo egocentričan momak za kojeg nema nerješivog slučaja. Upravo je dobio još jednu parnicu, naizgled izgubljeni proces protiv antipatičnog pedofila, čime privuče pozornost kolege (R. Santiago-Hudson), zaposlenika ugledne odvjetničke tvrtke iz New Yorka. Zaintrigiran vrlo primamljivim poslom, obećanim luksuznim stanom i brojnim povlasticama, Kevin zanemari upozorenja svoje pobožne majke Alce (J. Ivey), i s privlačnom se suprugom Mary Ann (C. Theron) odluči preseliti u New York. Upozna novog šefa, karizmatičnog, tajanstvenog i razvratnog Johna Miltona (A. Pacino), koji uz pomoć svoje atraktivne suradnice Christabelle Andreoli (C. Nielsen) mladiću obeća život kakav nije mogao ni zamisliti. Uistinu, Kevinova karijera ubrzo počne strelovito napredovati, te dozna da Milton održava čudne odnose s dvojicom svojih klijenata, utjecajnim Eddiejem Barzoonom (J. Jones) i Alexanderom Cullenom (C. T. Nelson). Istodobno, Mary Ann sve više muče osjećaji da s Kevinovom tvrtkom nešto nije u redu. Premda isprva ignorira suprugine prigovore, i Kevin će napokon primjetiti dijaboličnu narav temperamentnog i hirovitog Miltona.