U ovoj divno animiranoj drami isprepleću se životi nekoliko odlučnih žena i mladog glazbenika. Njihove priče otkrivaju licemjerje suvremenog iranskog društva, gdje seks, droga i korupcija koegzistiraju sa strogim vjerskim zakonima. U užurbanoj metropoli Teheranu izbjegavanje zabrana postalo je svakodnevni sport, a razbijanje tabua može biti način osobne emancipacije. Ipak, žene uvijek završe na dnu društvenog poretka. Mlada žena treba operaciju da „vrati“ djevičanstvo. Sudac Islamskog revolucionarnog suda potiče prostitutkine usluge u zamjenu za povoljnu presudu. Ženi zatvorenog narkomana uskraćena je rastava koju treba kako bi samostalno živjela.