Devetogodišnji Max Anderson (B. Pierce) živi u malom mjestu Springvilleu s mamom i tatom. Najdraži su mu prijatelji pas Bo, mačka Nellie i djevojčica Buzzy (T. Hardy), s kojom ide u školu. Maxov otac (N. Surovy), bivši visoki državni službenik, i njegova supruga Miranda (S. Dolan), bdiju nad Maxom, stoga su zaposlili tajnu agenticu zvanu Clyde (M. Hardin) koja će ga svaki dan voziti u školu i paziti na njega. Clyde, djevojka koja je završila najbolju obuku, govori tri jezika i savladala je mnoge borilačke vještine, nije zadovoljna zadatkom, ali ubrzo zavoli Maxa i nije joj teško paziti na njega... Glas psa Boa: Robert Knepper Glas mačke Nellie: Victoria Jackson