Petrie se priprema za Dan letača, važan dan za sve letače Velike doline. To je dan kada mladi letači moraju sudjelovati u zahtjevnom letačkom testu kako bi potvrdili da su dorasli letu s odraslima. Petrie je oduvijek bio nervozni letač, solo letač, a sada mora letjeti sa svojom braćom u zadanoj formaciji. U međuvremenu, u Dolinu stiže pridošlica, a Mala Šapa i prijatelji pokušavaju odgonetnuti tko je ovaj zagonetni letač s perjem. I Cera ima svoje problem -  njegov otac ne prestaje prigovarati, a Cerina nova partnerica Tria očekuje prinovu.