Mowgli živi u selu zajedno s djevojčicom Shanti, njezinim bratom Ranjanom i njihovim roditeljima. No živahni dječak sanja vratiti se u divljinu i zabavi kakvu samo džungla može ponuditi. U međuvremenu, Shere Khan vraća se u džunglu i želi se osvetiti Mowgliju, a Baloo stiže u selo s namjerom da nagovori Mowglija da pođe s njim. I dok prijatelji odlaze, Shere Khan ušulja se u selo, ali ga stanovnici uspiju otjerati. U kaosu koji je uslijedio, Shanti i Ranjan primijete da nema Mowglija te kreću u džunglu spasiti ga, vjerujući da ga je oteo Baloo.