Priča o Charlie i Hugu koji su u 20-ima i žive u ruralnom gradu u središnjem Queenslandu. Najbolji su prijatelji cijelog života. Ali tu postoji jedan problem – Hugo je Charlien imaginarni prijatelj. Iako je njihov odnos uvijek bio platonski, kad se Charlie počne sviđati Guy, producent iz grada u potrazi za lokacijama za dokumentarnu seriju – Hugo shvati da je zaljubljen u Charlie. Pokušava je osvojiti, ali očito je da se ne može nadmetati sa stvarnim svijetom. Hugo odluči da će osvojiti Charlie jedino ako i sam postane stvaran. Testira svoje granice, pokušava pomicati stvari te shvaća da može provoditi energiju kad postane emocionalan. Ali dok se sve više približava tomu da postane stvaran, sve više gura voljenu djevojku od sebe...