Max ima simpatiju, no ona je simpatija i jednoga od njegovih protivnika. Sve u svemu, život teče mirno u njegovoj obitelji i u njegovom gradiću, imućniji kupuju televizore i gramofone, mladi počinju slušati rock, a profesori oduzimati takve ploče... Jednog dana kad otac i majka kažu Maxu da s njim žele ozbiljno razgovarati, on zna da je na pomolu nešto ozbiljno. Doznaje da je njegov davno izgubljeni stariji brat Arnold, za kojega su vjerovali da je umro od neuhranjenosti kao beba, ipak živ i da se nalazi u domu za siročad...