Priča o nevjerojatnoj Picassovoj mizantropiji ispričana je kako ju je doživjela njegova ljubavnica Francoise Gilot (Natasha McElhone). Francoise je bila Picassova ljubavnica od 1944. do 1954. i zajedno su imali dvoje djece, Claudea i Palomu. U filmu je Picasso (Anthony Hopkins) prikazan kao notorni ženskar, sa scenama iz njegove prošlosti iz kojih saznajemo za njegov odnos sa suprugom Olgom (Jane Lapotaire), umjetnicom Dorom Marr (Julianne Moore) i Marie-Therese Walter (Susannah Harker), prizemnom ženom koja se s umjetnikom viđa samo nedjeljom. Hopkins upečatljivo utjelovljuje Picassa kao umjetničkog genija s odvratnom navikom iskorištavanja i zlostavljanja žena. Ne samo da vara svoju suprugu, nego i ljubavnice.